先日、お客様が相談のため弊社にお見えになりました。

弊社リンクコンサルティングには、オフィスにゆっくりお話しができる相談ブースを設けてけています。


今回の相談の内容は、


・相続対策(相続税や分割について)

・資産運用(現在保有の投資信託をどうするか?)

・生命保険(生命保険の見直し、退職金の活用法)

など盛りだくさん。


相続対策には、弊社パートナーの梅澤税理士同席で実施しました。
資産運用と生命保険については、私が対応させて頂きました。


普通であれば、税理士事務所・証券会社・生保会社もしくは銀行と色々な場所で相談しなければならない内容ですが、FP業務ができる弊社では、一か所でまとめて相談ができてしまいます。



「おかね」に関する相談


であれば、何でも相談頂ける弊社をぜひご活用下さい。

なお、FP相談は予約制となりますのでご承知おきください。



今後もFP業務の相談内容(リンクコンサルティングではこんなことができます!)を、随時掲載していきます。